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锂价飙升“绑架”新能源车

时间:2022-06-11 12:29来源:锐痕新闻网责任编辑:陈程

  锂价飙升“绑架”新能源车

  中国新闻周刊记者/陈惟杉

  发于2022.6.6总第1046期《中国新闻周刊》

  5月21日,经历3448次出价后,斯诺威矿业54.29%的股权以20亿元成交,是335万元起拍价的近600倍,因为斯诺威矿业拥有川西地区德扯弄巴锂矿的探矿权,这一次竞拍被视为锂价飙升的又一注脚。  

  作为制备动力电池的重要原材料,碳酸锂价格上涨已经持续一年有余,只是最近受制于疫情对汽车产业的冲击,价格才趋于平缓,维持在近50万元/吨的高位。

  伴随新能源车渗透率提升,碳酸锂价格此前也经历过上涨,从2015年下半年的 5万元/吨,涨至2017年年底时近18万元/吨。但是这一轮碳酸锂价格飙升仍然出乎产业链上下游各个环节的意料。

  获利的似乎只有上游,但是从电池材料厂一直到整车厂,新能源汽车产业链中下游的每个环节都备受煎熬。最终,锂价击穿了一道道防线,击鼓传花般地体现为新能源汽车价格普涨。而由此带来的成本上涨、利润收缩只是表象,锂价上涨正在改变整个行业备货、接单的方式,而随着对于供应链不安全感的增加,企业正在打破固有的分工界限,向产业链上游延伸,以争夺更大的话语权。

  “整个行业都在为碳酸锂打工”

  直到今年一季度,新能源车企纷纷提价,消费者才感知到锂价上涨带来的冲击。

  3月成为车企密集涨价的窗口期,特斯拉就在3月10日、15日,5天之内两度提价,Model Y标准续航版涨价1.5万元。2021年年中,搭载宁德时代磷酸铁锂电池的Model Y标准续航版发布时,购置税减免补贴后实际售价27.6万元起,相比长续航版和高性能版分别“降价”7万元和10万元,被认为超出市场预期,而如今其价格已涨至31.69万元。

  特斯拉并非孤例。按照江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔的统计,一季度共有20多家车企的40余款车型提价。

  对于涨价原因,车企一般会提及补贴退坡和原材料涨价。2022年财政补贴的退坡幅度为30%,对于主流新能源车型,补贴额度减少5000元左右,显然难以解释售价上的万元涨幅,此前两年10%、20%的补贴退坡也并未引发售价明显波动。原材料,特别是锂价上涨才是主因。理想汽车创始人李想3月下旬曾在其微博中称:目前已经涨价的品牌都是已经确定电池涨价幅度的品牌,没有涨价的只是还没确定电池涨价幅度,确定之后也会涨。

  在此之前,锂价上涨已然冲击了车企的上游环节,特别是电池厂商以及为其供应原材料的电池材料厂商,感受到锂价上涨带来的阵痛尤深。

  据上海有色网,5月27日,电池级碳酸锂价格为46.25万元/吨。此前,碳酸锂,这一制备多种锂电池原材料的化合物的价格,已经经历超过一年的上涨,2021年1月,价格只有5万元/吨。

  在围绕锂铺展的产业链中,锂盐厂将锂矿加工成碳酸锂、氢氧化锂等锂盐,然后销售给正极材料厂等电池材料厂,后者再将正极材料等出售给电池厂。锂价上涨的压力也是沿着锂矿开采商、锂盐厂、电池材料厂、电池厂、整车厂逐渐传导。

  李积刚担任总经理的天津斯科兰德科技有限公司便是一家正极材料厂,尽管2021年年底时,每吨碳酸锂售价已经接近30万元,但是他仍认为,2021年碳酸锂价格只能算“小幅”上涨,尚在预期之内。“一开始只是试探性地一次上涨几千元,真正大幅涨价在2022年春节前后,1月时甚至每日涨幅就可达三五万元,一些锂盐厂捂盘惜售,表示不再报价”。

  去年,碳酸锂价格上涨已经在冲击消费电子类的锂电池生产。“2021年年底,一些偏消费电子类的电池厂,以及对应的电池材料厂就已经‘躺平’,部分直接停产,好一点的只能维持三分之一产能,覆盖设备折旧、人工成本。”有深圳锂电池厂商人士告诉《中国新闻周刊》。

  在李积刚看来,消费电子类电池厂对价格更为敏感,因此成本压力传导更为迅速,而这一过程在新能源汽车产业相对缓慢,这导致碳酸锂价格上涨一度累积在电池材料环节。

  “成本上涨传导需要周期,一开始每个环节都在自我消化。从碳酸锂价格上涨,经过电池材料厂商、电池厂商,最终到整车厂,需要半年左右。”李积刚告诉《中国新闻周刊》,去年“十一”前后,电池材料厂商酝酿过一轮涨价,但被电池厂压了下来,此后材料厂商逐步减少供货,才倒逼电池厂接受涨价。

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